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在信用卡行业步入“收缩时代”的当下，多数银行开始收缩规模，强调稳健经营与存量经营，全国性银行的信用卡业务发展呈现出两极分化的态势。
一方面，部分股份制银行信用卡贷款余额持续收缩。如某股份制银行近3年信用卡贷款余额下降超1800亿元，缩水约30%，还有多家同类银行近三年缩水幅度超10%。另一方面，国有银行信用卡贷款规模却在不断上升。近3年，六大国有银行信用卡贷款余额均稳步增长，其中农行增量与增幅在国有行中名列前茅，贷款余额增加超2000亿元，增幅达37%；建行信用卡贷款余额增量也超1000亿元；邮储银行信用卡增幅同样超30%。那么，国有银行信用卡是如何在逆势中实现持续增长与突围的呢？
规模扩张：农行、邮储3年增幅超35%
长期以来，股份制银行在信用卡发展上势头强劲，但近年来随着业务收缩与风险暴露，不少银行开始降低信用卡等高收益资产的比重。而国有银行体量大，规模是其做大做强的根本，它们走出了不一样的发展路径。
从信用卡贷款余额排名来看，2024年建行率先突破1万亿元，农行、工行紧跟其后，分别达到8588亿元、7754亿元，中行、交行均超5000亿元。从增幅上看，近3年农行信用卡贷款规模增幅超37%，增量2320亿元，均居国有银行首位；邮储银行增幅达36%。建行增量仅次于农行，3年增加近1700亿元。
不过，当前在国有银行的零售贷款结构中，信用卡贷款占比仍然较低。除交行外，其他国有银行信用卡贷款占零售贷款比重约为10%，而多数股份制银行这一数据超20%，部分甚至超40%。这表明国有银行信用卡贷款在零售贷款中的占比，相较股份制银行差距明显，若能充分挖掘庞大用户群，其信用卡规模仍有较大提升空间。
以农行信用卡为例，在行业逆势中，它在增量、增幅上均表现出色，实现了新跨越，信用卡贷款规模已稳居同业前列，贷款规模排名从2018年国有行的第5位跃升至2024年的第2位。
创新驱动：场景与产品的双轮创新
在信用卡行业面临“规模焦虑”与“风险暴露”双重困境时，以农行为代表的国有大行能够实现规模逆袭，关键在于回归业务本源，充分发挥信用卡连接客户与商户、覆盖线上线下的优势，将产品与场景服务创新深度融入提振消费、乡村振兴服务之中。
在场景创新上，紧盯市场需求，深耕“衣食住行”等传统消费领域，挖掘餐饮、商超、线上消费等场景，并进行客户分类分层精细化经营。通过持续且丰富的营销活动，全方位覆盖各类消费场景，做大有效客户与活跃客群。2023年，聚焦餐饮、商超、出行等6大消费场景；2024年，农行信用卡积极响应国家“扩内需促消费”战略，抓住消费品“以旧换新”政策机遇，大力支持汽车、家装、家电等大宗消费，开展专项营销活动超1000场，有力推动了信用卡贷款规模和交易金额的增长。
在产品创新上，持续加强消费金融产品服务供给，优化信用卡产品与权益体系，完善卡客适配和权益组合，提升信用卡客群精细化管理水平，满足客户个性化需求。2022年，升级“国家宝藏卡”“漂亮妈妈卡”等重点产品；2023年，针对高端、年轻等重点客群，推出“银联白金卡”、“只此青绿卡”等产品；2024年，上线“一芯双应用卡”，推广“尊然白金卡”，发布“黑金信用卡”等，满足了客户多元化需求。持续优化的信用卡产品线，提升了精细化服务能力，截至2024年末，农行信用卡贷款余额8588.11亿元 ，在行业收缩背景下实现逆势上扬。
下沉战略：激活县域消费新蓝海
随着县域经济成为中国消费市场的“新蓝海”，信用卡业务将县域下沉从规模扩张的战术动作，提升为价值创造的战略支点。
银行迎来新机遇，新型客群不断成熟，农村电商直播、生态旅游等新业态涌现，银行有更多机会与县域乡村新主体新业态共同成长。同时，“两新”等政策推动，县域新能源汽车、智能家居等消费潜能被进一步激发。以农行为代表的国有大行县域业务占比高，近年来持续向县域、“三农”倾斜金融资源，不断增强县域服务能力和经营优势。2024年农行县域贷款年增量突破万亿元，余额达9.85万亿元，增量占全行贷款增量的47%，增速12.3%。
通过挖掘县域客群的差异化需求，信用卡找到了新的增长点。2024年，农行率先发行乡村振兴主题信用卡，聚焦“三农”县域消费市场，助力县域消费金融服务高质量发展。开展消费促进“百县突破”试点计划，在县域景区、外卖等场景开展优惠活动，覆盖近500个县域地区。推进新能源汽车下乡，创新推广惠农分期产品，组织“县域旅游节”，极大激发了县域消费活力。
风控保障：不良率同业最低的稳健之道
从信用卡资产质量来看，工行信用卡不良率最高，达3.5%；农行信用卡不良率最低，仅为1.46%，资产质量保持行业前列。这得益于农行信用卡坚持“稳健型”风险偏好，持续推进智能化、差异化、集约化、总分一体化的信用卡智慧风控体系建设，在规模扩张与风险控制间找到了平衡。
在增量端，深化重点区域、客群、产品的差异化管理，加强风险前瞻性研判，动态调整风控政策与策略，持续优化客群结构与资产组合。在存量端，强化全流程风险监测，提升精细化管理水平，完善资产清收与处置体系，加大不良资产处置力度。
在信用卡行业整体收缩的大环境下，国有银行信用卡尤其是农行信用卡，凭借在规模扩张、场景与产品创新、县域市场挖掘以及风控管理等多方面的出色表现，实现了逆势增长，为行业发展提供了新的思路与方向，也让我们看到了信用卡业务在不同战略路径下的发展潜力与可能性。 （杨世平）
